Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Обязательная доля в наследстве при завещании

Наследование: основные правила

Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.

Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.

Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Вторая категория может рассчитывать на наследство, только если представители первой категории отсутствуют

Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.

Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.

На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.

Обязательная доля — что это?

Обязательная доля — это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:

  • умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
  • наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение

Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.

Видео — Обязательная доля в наследстве

Кто является обязательным наследником?

Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:

  1. Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
  2. Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
  3. Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
  4. Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
  5. Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.

На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.

Если наследники-иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Обязательная доля не может быть передана наследнику по представлению

Размер доли

Чтобы правильно рассчитать долю каждого обязательного наследника, нужно знать:

  • чем владел покойный;
  • стоимость каждой собственности в отдельности;
  • количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

  1. Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
  2. Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
  3. Разделите между наследниками имущество покойного.
  4. Выявите законную долю обязательного наследника.
  5. Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых — новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка.

Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома.

Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший — 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

СитуацияЧто получает наследник
Права обязательных наследников соблюдены. Доля, указанная в завещании, не меньше той, что полагается наследнику по закону. Приемник получает наследство согласно завещательному распоряжению.
Часть имущества, которую указал покойный, меньше положенной. Доля обязательного наследника увеличивается.
Обязательный наследник не учтен в завещании. Его доля выделяется за счет уменьшения доли других наследников.

На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Наследник имеет полное право отказаться принимать наследство

На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий.

Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права.

Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства

Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:

  1. В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
  2. Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
  3. Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.

Доля меньше положенного — что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Невозможно изменить размер обязательной доли

В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?

Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:

  1. Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец — шестидесяти лет.
  2. Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.

На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Некоторые родители старше шестидесяти лет пытаются получить больше, предъявляя документы об инвалидности. Такие действия результата не принесут

Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.

Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?

Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.

Дети наследодателя

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.

Лишение обязательной доли

Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:

  1. Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
  2. Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
  3. Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.

Вот еще несколько причин для лишения доли:

  1. Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
  2. Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.

У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

При рассмотрении подобных дел суд обращает внимание на финансовое положение каждой стороны

Процедура лишения

Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

Читайте также:  Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка (образец) 2020, как написать заявление об алиментах в суде (образец)

На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.

Источник: https://nalog-expert.com/grazhdanskoe-pravo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveschanii.html

Как рассчитать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

1 299 просмотров

При оформлении наследства необходимо учитывать множество нюансов. Один из них – право на обязательную часть имущества. Правило действует при наличии завещания.

Законодатель несколько ограничил свободу волеизъявления наследодателя в отношении социально незащищенных граждан.

При составлении распорядительного документа должны учитывать интересы обязательных наследников, иначе завещание может быть признано недействительным. Рассмотрим порядок расчета обязательной доли в наследстве.

Что значит обязательная доля

Под обязательной долей наследства подразумевает часть собственности, которая полагается определенной категории лиц при наличии завещания вне зависимости от содержания распоряжения.

Закон позволяет граждан при жизни распоряжаться собственностью без каких-либо ограничений. Они могут заключать договора купли-продажи, дарить имущество или завещать собственность на случай своей смерти. Однако, на каждого гражданин возлагается обязанность по содержанию:

  • несовершеннолетних детей;
  • нетрудоспособных родители;
  • супругов;
  • бывших супругов.

Законодатель сохранил такие обязательства и на случай смерти собственника. Наследодатель может отписать квартиру или дом кому-то из родственников или завещать собственность постороннему человеку. Например, соседу по даче или коллеге. Завещание также может быть составлено на юридическое лицо или в интересах органов местной власти.

Однако наличие распоряжения подразумевает одновременное устранение от наследства кого-то из претендентов. Среди них могут быть социально незащищенные граждане. Поэтому законодатель предусмотрел положение об обязательной доле для таких наследников. Они наследуют имущество независимо от содержания распорядительного документа (ст.1149 ГК РФ).

Состав обязательных наследников

Перечень претендентов на обязательную долю наследства определяется законом и отличается от состава граждан, которые имеют право на алименты при жизни собственника.

К обязательным наследникам относятся следующие граждане:

Определение нетрудоспособности дается в ФЗ от 15.12.2001 №166-ФЗ. Условия для получения наследства зависят от степени родства с умершим субъектом. Детям покойного гражданина достаточно представить свидетельство о рождении.

Больше всего требований закон выдвигает к иждивенцам наследодателя, которые не являются родственниками (например, бывший супруг).

Иждивенцам необходимо обосновать:

  • нетрудоспособность;
  • нахождение на содержании;
  • совместное проживание с наследодателем более 1 года.

Бремя доказывания лежит на выгодополучателе. Иждивенец может доказать факт нотариусу или в судебном порядке.

Размер обязательной доли

По закону обязательным наследникам полагается минимум ½ доли, которая причитается претендентам по закону. Уменьшение части допускается в особых случаях.

Также допускается отказ в присуждении обязательной доли наследства. Имущественные споры рассматриваются в судебном порядке.

При отказе от выплат наследственного фонда в пользу обязательной доли, суд уменьшает величину наследства до суммы, покрывающей ежемесячную помощь получателю со стороны наследодателя. Полученное наследство должно помочь социально незащищенному лицу сохранить образ жизни, который он вел при жизни покойного собственника.

Оценка наследственного имущества

При оформлении наследства одним из базовых условий является проведение оценки. На ее основании нотариус делает расчеты суммы госпошлины, которую должны заплатить претенденты на имущество.

Одновременно отчет о стоимости активов позволит определить размер доли обязательного наследника в денежном эквиваленте. Заказать проведение оценки можно в частном или государственном учреждении.

Единственное условие – наличие лицензии в отношении конкретного вида имущества (автомобили, недвижимость, ценные бумаги).

Выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости лучше заказывать в территориальном отделении Росреестра. Заполнить заявку на ее проведение можно в онлайн-режиме.

При необходимости можно использовать инвентаризационную оценку собственности. Ее можно заказать в БТИ.

Для других видов имущества проводится оценка в независимых компаниях. Стоимость услуг зависит от вида объекта собственности.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве

Для определения обязательной доли, нотариусу необходимо установить следующие составляющие:

  • количество наследников по закону, которые могли бы претендовать на наследство в случае отсутствия завещания (дети, родители, официальный супруг, иждивенцы);
  • общая стоимость наследственной массы.

Важно!  Обязательная доля не передается по праву представления. Кроме того, случае гибели наследника после открытия наследства, имущество не передается правопреемникам обязательного получателя (ст. 1156 ГК РФ).

Формула расчета обязательной доли в наследстве

Как рассчитать размер обязательной доли имущества?

Необходимо использовать формулу A/B ×1/2:

  • где А – количество потенциальных претендентов по закону вместе с обязательным наследником;
  • B – стоимость имущества.

Из чего выплачивается обязательная доля

Выплата части наследства происходит из собственности, которая не указана в завещании, но принадлежит наследодателю. Если такое имущество отсутствует, то выделение обязательной доли происходит из завещанной собственности.

Пример. Наследниками покойного Р. являются супруга и малолетний ребенок. Каждому из них полагается по ½ части имущества (2комнатная квартира). Правило о супружеской доле не действует – собственность принадлежала покойному гражданину. При подаче документов нотариусу стало известно о наличии завещания.

Часть собственности (земельный пай) наследодатель отписал родному брату, который занимался сельским хозяйством. Интересы малолетнего ребенка не были учтены в завещании. Потому как на момент его составления малыш еще не родился. Наследники обратились к нотариусу. Супруга приняла долю в квартире. Из нее же ребенку выделили обязательную долю наследства.

Брат унаследовал земельный пай.

Порядок оформления наследства

Каких-либо существенных отличий для обязательных наследников не предусмотрено.

Порядок принятия наследства:

  1. Граждане должны обратиться в нотариальную контору.
  2. Бумаги подаются по месту жительства наследодателя.
  3. Заявить о своих правах нужно в течение 6 месяцев.
  4. Отсчет времени начинается со дня смерти гражданина.

Документы для оформления наследства

Обязательному наследнику можно представлять не все документы, так как наследственное дело открывается по заявлению претендента по завещанию.

Пакет документов должен содержать:

  • гражданский паспорт обязательного наследника;
  • свидетельство о рождении несовершеннолетнего получателя;
  • свидетельство о заключении брака (для супруга);
  • свидетельство о рождении покойного собственника (для его родителей);
  • документы об инвалидности (при наличии);
  • решение суда о признании иждивенцем (при наличии);
  • выписку из домовой книги (чтобы доказать совместное проживание для иждивенцев, которое не являются родственниками);
  • решение суда о взыскании алиментов с покойного (при наличии);
  • соглашение о выплате алиментов (при наличии);
  • квитанцию об оплате услуг нотариуса.

Госпошлина

Налоговый кодекс предусматривает всего 2 ставки при оформлении наследства. Их размер зависит от степени родства и стоимости активов:

  1. Близкие родственники усопшего субъекта платят 0,3%. Сюда входят дети, родители, супруг. Дополнительно к членам семьи относятся братья и сестры покойного гражданина. Предельная сумма налога – 100 000 р.
  2. Остальные родственники или выгодополучатели платят 0,6%. Граничная сумма налога для данной категории наследников – 1 000 000 р.

Закон предусматривает возможность полного или частичного освобождения от уплаты госпошлины.

Причины освобождения от выплаты

№ п/пОснования освобождения
1 Несовершеннолетние или недееспособные наследники полностью освобождаются от уплаты налога
2 Инвалиды 1–2 группы получают 50% послабление
3 Лица, которые наследуют депозит полностью освобождаются от госпошлины
4 Иждивенцы, проживающие в покойным не менее 1 года, также не выплачивают пошлину

Расчет суммы сбора производится на основании оценочной стоимости имущества. Однако закон не предусматривает возможность освобождения от выплат за услуги нотариуса. Поэтому обязательные наследники обязаны оплатить пошлину за выдачу свидетельства.

Полагается ли обязательная доля без завещания

Правило об обязательной доле имущество действует только при наличии распорядительного документа. Если наследодатель не оставил после себя завещание, то наследование собственности происходит в рамках закона. Родители, дети, официальный супруг и иждивенцы относятся к 1 линии наследников.

Средства делятся поровну между претендентами. Что касается нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, то такие лица наследуют имущество наравне с остальными претендентами соответствующей очереди (ст.1148 ГК РФ).

Можно ли отказаться от наследства

Закон не обязывает наследников принимать имущество. Они могут отказаться от своих прав на обязательную долю. Однако отказ может быть только абсолютным. То есть без указания конкретного выгодополучателя. Адресный отказ от обязательной доли законом не предусмотрен (ст.1158 ГК РФ).

Отказное имущество делится следующим образом:

  • если наследодатель не предусмотрел конкретную долю для обязательного наследника или совсем не учел его интересы, то имущество делится поровну между другими наследниками по завещанию;
  • если завещатель указал долю обязательного получателя, то имущество переходит к наследникам по закону.

Подать заявление об отказе от наследства нужно в течение сроков, отведенных для принятия имущества. Отзыв отказного заявления не допускается (ст.1157 ГК РФ).

Отказ в присуждении обязательной доли

Если завещатель не учел интересы обязательного получателя, то он имеет право защитить свои интересы в суде. В большинстве случаев, суд защищает права социально незащищенных категорий граждан.

В крайних случаях, закон предусматривает возможность отказа в присуждении части обязательному наследнику. Подобные споры решаются в суде.

Инициировать слушание дела может наследник по завещанию. Однако необходимо предоставить веские аргументы в обоснование исковых требований. Иначе суд откажет в удовлетворении иска.

Лишение обязательной доли может произойти по причине фактического использования наследником по завещанию спорного имущества при жизни наследодателя. Тогда как претендент на обязательную часть не имел отношения к собственности. Однако суд будет учитывать не только данный факт, но и имущественное положение граждан.

Может ли обязательный наследник лишиться своей части по другим основаниям? Да. Если выгодополучатель или его родитель будет признан недостойным наследником, то он устраняется от наследования имущества наследодателя (ст.1117 ГК РФ).

Смерть обязательного наследника

Смерть потенциального наследника является основанием для перехода имущественных прав к его потокам. Например, если умер сын наследодателя, то к наследованию призываются внуки.

Они принимают имущество в порядке представления своего родителя. Однако данный принцип не действует в отношении обязательной доли.

Право на получения наследства носит индивидуальный характер и не передается по наследству. Поэтому если обязательный наследник умрет до момента фактического принятия собственности, то имущество не переходит к его потомкам. Принятое же имущество наследуется в общем порядке.

Как рассчитывать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Порядок оформления наследства определяется законом. Размер обязательной доли в наследстве составляет ½ часть доли, которая полагается претенденту по закону.

Однако, чтобы рассчитать конкретную величину необходимо определить количество выгодополучателей, включая обязательного претендента и состав наследства. Уменьшение или отказ в присуждении доли происходит в исключительных случаях. Подобные вопросы решаются в суде.

Чтобы разобраться в обстоятельствах дела необходимо обратиться к профильному юристу. Такая возможность есть на нашем портале. Заявку на обратный звонок можно сделать черед специальную форму. Консультации предоставляются бесплатно.

При необходимости вы можете договориться с юристом о подготовке необходимых документов или представлении интересов в суде. Например, если требуется подать иск об отказе в присуждении доли наследства.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Читайте также:  Доверенность на дарение доли квартиры образец 2020

Источник: http://allo-urist.com/raschet-obyazatelnoj-doli-v-nasledstve/

Обязательная доля в наследстве при наличии завещания. Понятие, размер и расчет доли

Содержание публикации:

  1. Понятие обязательной доли в наследстве
  2. Лица, имеющие право на обязательную долю
  3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство
  4. Размер обязательной доли в наследстве
  5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли
  6. Оспаривание прав необходимого наследника
  7. Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении
  8. Отказ от обязательной доли в наследстве
  9. Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве
  10. Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает

Завещатель вправе свободно распорядиться своим имуществом. Вместе с тем, закон одновременно устанавливает правило об ограничении свободы завещания, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону.

Последних принято называть необходимыми наследниками, а получаемую ими долю – обязательной долей.

Подобные правила об обязательной доле в наследстве (portio debita) имеются практически во всех правопорядках, нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве.

1. Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц в случае, если составлено завещание.

Обязательная доля в наследстве, по сути, представляет собой ограничение по распоряжению всем своим имуществом, призванное защитить права определенной категории граждан. То есть, обязательная доля наследуется независимо от содержания завещания.

  • Суть правил ГК РФ об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц (необходимых наследников), которые наследуют независимо от воли завещателя в любом из трех случаев:
  • 1) если они лишены наследства;
    2) если все имущество завещано другим лицам;
  • 3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.

2. Лица, имеющие право на обязательную долю

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • нетрудоспособные дети наследодателя (родные и усыновленные);
  • нетрудоспособный супруг наследодателя (родные и усыновленные);
  • нетрудоспособные родители наследодателя (усыновители);
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ):

— первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти вне зависимости от факта совместного проживания с умершим наследодателем;
— вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

К нетрудоспособным относятся несовершеннолетние граждане, граждане, достигшие пенсионного возраста либо признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по старости или по инвалидности) (ст.

1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ; пп. «а», «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Указанные категории наследников имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

4. Размер обязательной доли в наследстве

Если завещание совершено 1 марта 2002 года или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ, согласно которой, обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию.

Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст.

535 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, согласно которой «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)».

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством размер обязательной доли несколько снизился с 2/3 до ½ доли. Уменьшение размера обязательной доли полагаем, связано с расширением принципа свободы завещания.

5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли

Первоначально следует определить законную долю наследника в «идеальном» выражении.

Для этих целей нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Расчет обязательной доли в наследстве. Пример. Наследодатель Иванов Петр оставил по завещанию квартиру в пользу одного из двух своих сыновей – Николая.

На момент смерти наследодателя второй его сын – Василий являлся нетрудоспособным, а значит, имел право на обязательную долю в наследстве.

Василий и Николай являются наследниками первой очереди (дети наследодателя) и в случае отсутствия завещания наследовали бы по ½ доли наследственного имущества (квартиры). 

Так как согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве составляет не менее ½ того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, нетрудоспособный Василий имеет право на получения ½ доли от своей половины наследства. Таким образом, доля Василия составит ¼ доли от наследственного имущества, т.е., в данном случае ¼ доли в праве на квартиру. Доля Николая – ¾ .

  1. При определении размера обязательной доли в наследстве следует учитывать стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода.
  2. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
  3. Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю.
  4. Другими словами, при разделе наследства право на обязательную долю удовлетворяется из:
  5. — имущества, которое не было завещано и должно перейти к наследникам по закону;
  6. — имущества, которое было завещано (если незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения требования обязательного наследника).

Пример. Стоимость наследственного имущества составляет 1 миллион рублей (автомобиль, стоимостью 750 тыс. рублей и денежные средства в размере 250 тыс. рублей). После смерти наследодателя право на наследство имеют два его сына – Петр и Николай.

Наследодатель оставил завещание, согласно которому автомобиль переходит Николаю, денежные средства никому не завещаны. Петр является обязательным наследником вследствие нетрудоспособности, поэтому имеет право на половину от того имущества, которое получил бы, являясь наследником по закону – его доля составит ¼.

Право на указанную долю Петр вправе удовлетворить из имущества, которое не было завещано, т.е. из денежных средств, размер которых как раз соответствует его доле – 250 тыс. рублей.

Если бы, в данном примере, в состав наследственного имущества не входили бы денежные средства, то сын наследодателя Петр вправе был бы претендовать на долю в завещанном имуществе – автомобиле, который подлежал бы разделу с учетом правил о преимущественном праве на наследственное имущество (см. ниже).

Расчету обязательной доли в наследстве с приведением примеров такого расчета посвящен раздел 12 «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

6. Оспаривание прав необходимого наследника

Источник: http://logos-pravo.ru/articles/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-nalichii-zaveshchaniya-ponyatie-razmer-i-raschet-doli

Как рассчитать доли в наследстве: формула и пример

Расчет долей в наследстве производится в обязательном порядке, когда на имущество покойного претендует несколько лиц, либо при составленном завещании есть обязательные наследники. Поэтому потенциальным получателям имущества перед заявлением своих прав необходимо изучить вопрос о том, как рассчитать доли в наследстве.

Определение размера долей при распределении имущества по завещанию

Согласно гражданско-правовым нормам, наследование в соответствии с условиями завещания подразумевает распределение имущества покойного среди граждан и организаций в тех долях, которые указаны в завещательном документе.

Завещание является односторонней сделкой, суть которой состоит в волеизъявлении наследодателя относительно распределения своего имущества после смерти, которое невозможно оспорить без законных оснований.

Завещатель обладает практически безграничными полномочиями при составлении документа:

  1. Может назначить наследникам любых субъектов, даже тех, с которыми он не состоит в родственных отношениях.
  2. Вправе передать имущество организации или государству.
  3. Может назначить наследника для наследника, если к моменту открытия завещания второй скончается.
  4. Вправе включить в завещание даже недостойных наследников.

Если в число наследников включен только один субъект, он получает все имущество завещателя.

Если их не несколько, собственность покойного распределяется следующим образом: при указании долей, имущество передается в соответствующем объеме; при указании имущества без определения долей, распределение осуществляется в равных частях.

Например, если у завещателя три наследника,  каждый из них получает по трети собственности, а также по трети долговых обязательств (при наличии).

Определение размера долей при распределении имущества по закону

Если после смерти наследодателя завещания не осталось, все его имущество (как материального, так и нематериального характера) распределяется, согласно правилам определения очередей наследования, установленных статьей 1141 Гражданского кодекса.

Законодательством установлено семь очередей для получения имущества наследодателя. Каждая следующая очередь вправе вступать в права наследования только в том случае, если наследники предыдущей очереди отсутствуют, отказались от наследства или признаны по решению суда недостойными наследниками.

Все имущество завещателя распределяется в равных долях между всеми представителями очереди. К примеру, если наследников пятеро, они получат по одной пятой части каждый. Если в очереди есть наследники по праву представления, распределение долей происходит немного иначе.

Например, один из четырех наследников умер до открытия наследства. В этом случае его долю в размере одной четвертой от стоимости собственности наследодателя получат его родственники (в равных частях).

Читайте также:  Регистрация и момент переход права собственности на недвижимое имущество: сроки, порядок, госпошлина, документы

Расчет обязательной доли наследства

Обязательные наследники – это защищенная категория получателей имущества завещателя, которые получают часть имущества наследодателя, даже если они не включены в завещание. В эту группу входят:

  • нетрудоспособные родители. В эту группу входят люди, достигшие пенсионного возраста по возрасту, а не по льготным трудовым условиям;
  • дети несовершеннолетнего возраста;
  • дети, супруг (супруга) и родители наследодателя, если они являются инвалидами;
  • иные лица, которые проживали с покойным и находились у него на иждивении в течение года перед его гибелью.

Формула расчета обязательной доли следующая: наследник должен получить пятьдесят процентов от той части имущества, которую он бы получил при отсутствии завещания. Если часть наследства также указана в завещании, обе доли складываются.

Законодательство предоставляет гражданам право на отказ от обязательной доли, но без указания получателя имущества. Передать свою часть наследства конкретному наследнику нельзя.

Пример расчета долей наследников

Можно привести следующий пример распределение наследства между получателями имущества завещателя. Гражданка М. составляет завещание, в котором передает имеющееся у нее имущество в виде квартиры стоимостью пять миллионов рублей совершеннолетней дочери.

После ее смерти, в живых остаются дочь, несовершеннолетний сын, отец-пенсионер и муж. В связи с тем, что единственная собственность завещана дочери, муж не получает ничего из наследства жены.

Отец покойной отказывается от получения обязательной доли. Таким образом, она подлежит распределению между дочерью, указанной в завещании, и несовершеннолетним сыном усопшей.

Обязательная доля у дочери будет составлять половину того, что ей причитается при отсутствии завещании. Так как наследников первой очереди всего четверо (отец, муж, сын и дочь), сын бы получил одну четвертую часть имущества наследодателя. Так как имеет место завещание, он может претендовать только на одну восьмую.

Так как отец отказался от своей доли, его часть переходит к дочери. То есть она бы получила всю собственность, но одна восьмая часть квартиры отходит сыну покойной. Таким образом, дочь получает семь восьмых от стоимости квартиры.

Итоговый расчет выгляди следующим образом:

  • для дочери – 5 000 000/8*7 = 4 375 000 рублей;
  • для сына – 5 000 000/8 = 625 000 рублей.

Рассчитать доли в наследстве не сложно, если наследников не много. Если же имеется завещание и обязательные наследники, то лучше всего обратиться к специалисту для грамотного подсчета своей доли.

Источник: https://pravoved365.ru/pravo/nasledstvennoe-pravo/kak-rasschitat-doli-v-nasledstve

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, её размер?

Распределение наследства между родственниками и близкими усопшего регламентируется гражданским кодексом РФ. Несмотря на то, что завещание является документом, предписывающим передачу наследуемых ценностей определенным людям, оно не всегда подлежит полному исполнению.

Дело в том, что в законодательстве имеется такой термин как обязательная доля, выдаваемая некоторым категориям близких лиц, даже если последние не упоминаются в посмертном документе.

Понятие обязательная доля в наследстве актуально исключительно при имущественном разделе в рамках завещания.

Что такое обязательная доля

Обязательное наследство представляет собой некоторую часть имущества умершего, которая, согласно статьям 1149 и 1148 ГК РФ, должна перейти в собственность определенным категориям близких лиц.

Подобный механизм распределения наследуемой собственности применяется лишь в случаях, когда родственники по той или иной причине не упомянуты в завещании или их часть меньше гарантируемой государством.

Обратите внимание! Понятие гарантированного наследства актуально лишь для случаев, когда умерший составил посмертный документ. При наследовании по закону материальные ценности передаются только по правилу очередности.

Кто получает право на обязательную часть наследства

Перечень категорий, которые могут получить обязательную долю, определен законодательно и не подлежит изменению или расширению. Список привилегированных категорий включает:

  • пенсионеров;
  • несовершеннолетних детей умершего;
  • родственников-инвалидов;
  • лиц, находящихся на иждивении наследодателя;
  • нетрудоспособных родителей или супругов.

Пенсионеры

Все родственники, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение гарантированного наследства, даже если о них нет упоминания в посмертном документе. Это связано с тем, что по достижении определенных возрастных рамок граждане автоматически переходят в статус нетрудоспособных и, соответственно, получают преференции при распределении имущества умершего родственника.

Несовершеннолетние дети

Ребенок, не достигший восемнадцатилетнего возраста, признается нетрудоспособным, вне зависимости от каких-либо обстоятельств. В связи с этим несовершеннолетние дети, родство которых не подлежит сомнениям, вправе рассчитывать на получение имущества в размере, определенном ГК РФ.

Обратите внимание! В случае, если ребенок был усыновлен другим родственником после смерти родителя, он все равно имеет право на получение положенного ему наследства.

Инвалиды

Инвалиды по закону являются нетрудоспособными, а значит, согласно постановлению Пленума ВС №6, претендуют на наследство вне завещания. При этом данной категории лиц обязательно нужно подготовить следующие документы:

  • медицинские справки, подтверждающие факт заболеваний;
  • выписку по инвалидности.

Помимо инвалидов право претендовать на определенную часть наследства имеют лица, находившиеся на иждивении усопшего. Однако для получения имущества необходимо, чтобы близкие люди из данной категории были признаны нетрудоспособными, а материальная поддержка наследодателя была единственным источником дохода.

Нетрудоспособные родители или супруг

Родители усопшего вправе претендовать на часть имущества, даже если тот их не указал в завещании, лишь при признании их нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья.

Супруг умершего вправе получить свою часть материальных ценностей усопшего в любом порядке и без дополнительных условий. Единственными причинами, по которых супруг рискует не получить ничего в наследство, выступают:

  • минимальный вклад в семейный бюджет;
  • проживание отдельно от умершего.

Какой положен размер обязательной доли

Размер обязательного наследства регламентируется статьей 1149, частью 1 ГК РФ и составляет не менее половины доли, которую получил бы родственник по закону. Например, если супруга усопшего по какой-либо причине не упомянута в завещании, то по правилу гарантированной части доли она вправе претендовать на половину наследуемой собственности.

Обратите внимание! Если завещательный документ составлен до 2002 года, размер обязательной доли составит 2/3 от всего имущества усопшего.

Можно ли снизить размер такой доли

Снизить размер гарантированного наследства возможно лишь при следующих обстоятельствах:

  • недвижимость или другие материальные ценности невозможно передать в натуре;
  • наследник по завещанию всегда пользовался завещаемой собственностью или использовал ее для получения основного дохода.

Тем не менее уменьшение гарантированной государством доли возможно лишь в судебном порядке.

Как рассчитывается гарантированная часть на примерах

Рассмотрим два примера распределения имущества по праву обязательной доли:

  • Владелец имущества перед кончиной составил посмертный документ и упомянул в нем лишь двоих своих сыновей. После того, как нотариус произвел открытие наследства, к нему обратилась нетрудоспособная жена-пенсионерка усопшего и заявила о своем праве на наследство. Если бы распределение имущества производилось по закону, то каждой стороне бы досталось по трети наследуемой массы. Но, так как жена не упоминается в завещании, она вправе претендовать лишь на шестую часть имущества.
  • Владелец квартиры, площадью 150 квадратных метров, перед смертью составил завещательный документ, регламентирующий равномерное распределение имущества между двумя детьми. После открытия наследства нотариусом к нему обратилась жена покойного и заявила, что она беременна. Нотариус производит включение не родившегося ребенка в список наследников и присуждает ему 18 квадратных метров жилой недвижимой собственности.

Обратите внимание! В некоторых случаях близкие умершему люди, не упомянутые в завещании, имеют право претендовать на большую долю наследуемой массы.

Предусмотрена ли данное понятие при вступлении в наследство по закону

Понятие обязательной доли актуально лишь для случаев, в которых фигурирует завещание. При отсутствии документа распределение собственности умершего выполняется согласно статьям 1142-1145 ГК РФ исключительно по приоритетности родства.

Оспаривание прав наследника доли

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ наследники вправе оспорить обязательную долю родственника. При этом получатель гарантированного наследства рискует получить сокращенную долю или вовсе лишиться всякого имущества. В качестве аргументов против обязательного наследника вправе выступать:

  • документы, подтверждающие, что наследуемая собственность давно находится в пользовании другого родственника;
  • бумаги, на основании которых возможно сделать вывод, что наследуемая остальными родственниками собственность служит единственным источником заработка.

Помимо этого, в ходе судебного заседания близкие усопшего вправе оспорить получение имущества гарантированным собственником, если последний:

  • пытался незаконным методом получить недвижимость усопшего либо увеличить свою долю в наследуемой массе;
  • совершил преступные деяния в отношении наследодателя;
  • уклонялся от выплаты алиментов, положенных усопшему по закону;
  • является биологическим родителем умершего с лишенными правами на воспитание.

Порядок реализации права

Для заявления своего права на обязательную долю родственнику умершего необходимо обратиться к нотариусу сразу после открытия завещания. После получения заявления юрист выполняет следующие процедуры:

  • выделит обязательную долю из всей наследуемой массы;
  • пересчитает количество получаемого каждой стороной имущества;
  • сообщит получателям о порядке изменения распределения собственности.

В первую очередь, адвокат будет распределять ценности, неупомянутые в завещании. То есть гарантированная часть собственности будет выделена из нераспределенной части материальных ценностей. Если же умерший учел в завещании абсолютно все, то нотариус по закону выделит отдельную долю в качестве гарантированной наследуемой массы.

Например, все материальные ценности усопшего, расписанные в завещании, обладают оценочной стоимостью 2.5 миллиона рублей и в качестве неучтенной собственности выступает гараж, продаваемый за 100000 рублей. В таком случае обязательный наследник получит все незавещанную собственность в полной мере и, кроме этого, он вправе претендовать на шестую часть расписанной наследуемой массы.

Отказ от права на долю

Поскольку гарантированное наследство выступает в качестве некой материальной поддержки для малообеспеченных родственников умершего, последние вправе полностью отказаться от материальной выгоды. При этом наследники, согласно статье 1157 пункта 1 ГК РФ, не имеют права на передачи своей обязательной части другим лицам.

При отказе от гарантированного наследства имущество переходит в общий фонд и подлежит распределению между описанными в завещании лицами.

Важно! Согласно статье 1157 пункту 3, если гражданин желает отказаться от собственного гарантированного наследства в пользу лиц, включенных в завещание, то он теряет право на последующее оспаривание своего решения.

Если потенциальный получатель имущества является несовершеннолетним или недееспособным гражданином, то отказ от наследства совершается исключительно с согласия органов опеки и попечительства.

Судебная практика

Согласно практике судебные органы чаще всего принимают позицию родственников, претендующих на гарантируемое имущество. Однако государственная инстанция прежде чем принять окончательное решение проверяет следующие факты:

  • близость наследника к первой линии родства с умершим;
  • нахождение претендента на имущество в иждивении у усопшего;
  • наличие постоянного места работы.

В итоге: когда реализуется гарантированное право наследования

Законодательство Российской Федерации не всегда до конца учитывает пожелания усопших относительно распределения собственности. В связи с этим часть имущества умершего передается лицам, не упомянутым в завещании, но имеющим право претендовать на наследуемую собственность по законодательству.

При этом остальные выгодополучатели вправе подготовить достаточную доказательную базу и подать в суд против обязательного наследника для лишения его отдельной доли в наследуемой массе.

Оригинал статьи: https://yurist-rossiya.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5cb6ddab75327600b390c6aa/5cb6ea2003be7000b456d5c7

Ссылка на основную публикацию